На этапе обследования постарайтесь не упустить интервьюирования со всем высшим руководством и ключевыми предметными специалистами организации

• Формализовав проблемы сотрудников в дальнейшем будет удобно позиционировать важность проекта внутри организации и оценивать его успешность
• Предложив руководству во время интервью интересные возможности управления и решения злободневных вопросов можно “продать” проект даже сотрудникам ранее не имевшим прямого отношения к внедрению СЭД, получая тем самым покровителей
• Вы избежите негатива важных сотрудников от того, что серьезные организационные изменения происходят без учета их мнения 

Постарайтесь присутствовать на обучении хотя бы ключевых сотрудников организации. Здесь Вы узнаете:

• кто союзники и противники  продвижения проекта в коллективе
• какие слабые и сильные места внедряемого продукта
• решения консультантов сложных вопросов пользователей, сможете проконтролировать их адекватность и исполнение в дальнейшем

Нужно понимать, что обучение это еще и продажа внедряемого решения внутри коллектива, поэтому постарайтесь обеспечить высокую явку и качество процесса.

Если Ваша организация ранее не имела опыта работы с задачами, уделите особое внимание вопросам правильного создания резолюций, контроля и исполнения. Схема работы с задачами должна быть понята и принята коллективом, иначе СЭД из потенциальной системы управления может выродиться в систему уведомлений без возможности контроля, что значительно снизит ее эффективность.